Der schwule Tim hat's nicht leicht. Zwar mobbt ihn niemand wegen seiner sexuellen Ausrichtung, doch findet er irgendwie keinen angemessenen Partner und jeder, auf den er steht, entpuppt sich wahlweise als Windhund oder Heterosexueller. Als ein Medikament getestet wird, das angeblich Homo- in Heterosexuelle verwandelt, meldet er sich als Versuchskaninchen und steigt prompt den Weibern nach. Nun aber fühlen sich alte Freunde betrogen, neue werden misstrauisch, und Tim ist einsamer als zuvor.